11.林冲风雪山神庙
林冲被发配到沧州看守草料场。高俅派陆虞候到沧州谋害林冲。一把火烧了草料场，欲把林冲烧死。林冲出门打酒，下着大雪，想在山神庙过夜。在庙中林冲听到门外的陆虞候说要烧死他，才明白了原委。忍无可忍的林冲一气之下杀死陆虞候，雪夜上梁山。
12.史进大闹史家村
王进为了逃灾免祸，带着老母投宿史家村，意外收少庄主九纹龙史进为徒。史进在王进指导下学的一身好武艺。陈达被史进生擒，少华山另外两位寨主前来求情，史进见他们义气深重，和他们结为朋友。中秋夜，史进邀请三人来史家村赏月，不料走漏消息，引来官兵围庄。史进火烧史家村，和三位头领拼命杀出一条血路，冲上少华山。
13.汴京城杨志卖刀
杨志被高太尉赶出殿帅府，因为身上没钱，只好卖掉祖传宝刀。杨志祖传宝刀的好处第一件叫砍铜剁铁，刀口不卷，第二件叫吹毛得过，都被证实，第三件叫杀人不见血，泼皮牛二不信，死要纠缠。杨志怒杀牛二。杨志自首，发配军营，反被梁中书重用。
14.吴用智取生辰纲
杨志受梁中书所托，大热天押送生辰纲赴京献礼。吴用7人扮作枣贩子在黄泥岗埋伏。杨志等人来到黄泥岗休息。吴用7人先吃了一桶酒，刘唐从另一桶中又兜了半瓢吃，卖酒的白胜假意追赶，吴用在松林中取出药，抖在瓢里，也来饶酒吃，被卖酒的白胜赶来劈手夺去，倾在桶里。杨志一行人酒后全被麻翻，眼看着吴用等劫走生辰纲。
15.宋江怒杀阎婆惜
晁盖派刘唐带上书信、金银答谢宋江。宋江退了金银，收了书信。返回住处途中被阎婆拦住，宋江不重女色，勉强在她家留宿，谁知书信被阎婆惜发现，她一口咬定宋江暗通梁山泊，要报官。宋江苦苦哀求无效，一气之下，杀了阎婆惜，逃回宋家村。
16.浔阳楼宋江吟反诗
宋江来到浔阳楼自饮大醉，吟反诗两首。黄文炳于浔阳楼上发现宋江反诗，蔡九知府下令捉拿。宋江装疯没能躲过。黄文炳要置宋江于死地，蔡九知府把宋江下到死囚牢中。
17.宋江三打祝家庄
梁山好汉决意攻打祝家庄。宋江带兵一打祝家庄，杨林被擒。石秀遇钟离老人，得知盘陀路走法。宋江二打祝家庄，仍然失利，但活捉女将扈三娘，剪去了祝家庄一翼。三打祝家庄，骗得祝家相信。梁山人马里应外合，最后攻破祝家庄，得胜回山。
18.晁盖江州城劫法场
宋江醉酒后浔阳楼上题反诗，被黄文炳发现，下入死牢。晁盖起梁山兵马，攻打江州，劫法场救下宋江。李俊、李立等一同来帮忙，29条好汉在白龙庙聚义，用计智取无为军，攻克江州。张顺活捉黄文炳，众人杀了他，为宋江解恨。
19.李逵沂岭杀四虎
李逵回家接母亲上梁山享福，背着母亲行至沂岭，母亲口渴，李逵取水，回来后发现母亲被虎吃掉。李逵大怒，追至虎穴，连杀4虎。
20.梁山英雄排座次
一日，天降陨石，宋江带众人于陨落处挖出一块碑文，上写108人座次。第一宋江，第二卢俊义，其他做过官的排前面，草莽出身的排后面；上山资历老的排前面，政治背景越厚越靠前；亲宋派排前面，不亲宋的往后面。